Transilvania Leasing IFN din Braşov, companie controlată de SIF Transilvania, care şi-a făcut săptămâna trecută debutul pe sistemul de tranzacţionare alternativ al bursei de la Bucureşti, vrea să deruleze în primul an de cotare pe ATS o emisiune de obligaţiuni de circa 10 milioane de euro adresată investitorilor calificaţi în vederea dezvoltării activităţii de creditare.
În prezent compania are un capital social de 51,5 milioane de lei (11,6 milioane de euro), o valoare netă a activelor de 57 milioane de lei şi nu are datorii. „Pe termen scurt, de până la un an, dorim să folosim sursa emisiunii de obligaţiuni adresată investitorilor calificaţi, obligaţiuni care să fie cotate la bursă, iar pe termen mediu şi lung, adică în 2-3 ani şi în funcţie de condiţiile de piaţă, intenţionăm să derulăm un IPO prin care să ne listăm pe piaţa reglementată“, a declarat Ioan Manea, directorul general al Transilvania Leasing IFN.
Transilvania Leasing este prima companie de profil listată pe bursă şi prima companie care se listează în acest an pe piaţa de la Bucureşti, însă pe sistemul alternativ de tranzacţionare, unde regulile de cotare sunt mult mai laxe. Acţiunile Transilvania Leasing erau cotate pe parcursul zilei primei zile de tranzacţionare la un preţ de 0,12 lei/titlu, nivel care evaluează compania la 61,9 milioane de lei.
Compania are în prezent circa 100 de acţionari şi este controlată de SIF Transilvania, cu un pachet de 64,32% din titluri, alţi acţionari importanţi fiind SIF Muntenia cu 24,72% din acţiuni şi SIF Oltenia, care deţine 4% din capital.
Şeful Transilvania Leasing spune că în prezent există o oportunitate pe piaţa de capital de a atrage finanţări la un cost mai redus decât cel la care firma de leasing oferă finanţări, pentru a câştiga din diferenţialul de dobândă. „Ceea ce ne lipseşte în acest moment ca să ne listăm pe piaţa reglementată, şi nu numai nouă, ci tuturor companiilor, este un apetit mai ridicat din partea investitorilor pentru acţiuni. Aşteptăm un moment mai favorabil de piaţă. Listarea pe ATS este o etapă intermediară, un mod de a testa dacă investitorii sunt interesaţi de acţiunile noastre“, a precizat Manea.
Compania are un portofoliu de credite în valoare de circa 53 milioane de lei, axat pe segmentul de leasing auto în proporţie de circa 30%.
Profitul Transilvania Leasing a fost afectat în ultimii ani de provizioanele în creştere pentru credite neperformante a căror rată a urcat de la 12% la finele anului 2011 până la circa 15% în prezent, dar se menţine sub media pieţei. Transilvania Leasing a înregistrat anul trecut un profit de 1,8 milioane de lei, în scădere cu aproape o treime faţă de câştigul din 2011, de 2,4 milioane de lei. Pentru acest an, compania estimează un profit tot de 1,8 milioane de lei.